中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)發(fā)布:工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升韌性強(qiáng)
《中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)(2022年二季度)報告》今日發(fā)布。
今年上半年,面對國際地緣政治沖突、國內(nèi)疫情多點散發(fā)等諸多風(fēng)險挑戰(zhàn),我國高效統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,及時果斷施策,加大宏觀調(diào)控力度,著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn),有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)推動企業(yè)產(chǎn)能釋放,市場需求逐步恢復(fù),企業(yè)信心增強(qiáng),工業(yè)景氣持續(xù)回升。
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈修復(fù) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步回升
今年二季度,吉林、上海、北京等地疫情從供需兩側(cè)對工業(yè)經(jīng)濟(jì)形成制約。與此同時,地緣政治沖突導(dǎo)致全球糧食、能源供應(yīng)緊張,通貨膨脹上升,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩。為有效應(yīng)對不利沖擊,我國出臺穩(wěn)增長一攬子政策措施,力促經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道。穩(wěn)增長政策措施落地見效,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈快速修復(fù),工業(yè)經(jīng)濟(jì)自5月份以來逐步回升。數(shù)據(jù)顯示,5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長0.7%,6月份同比增速進(jìn)一步回升至3.9%。總體看,上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.4%,比1月份至3月份累計增速回落3.1個百分點。二季度中經(jīng)工業(yè)景氣指數(shù)為100.8,比上季度回落1.3個點,仍高于疫情前2019年同期水平。從構(gòu)成指標(biāo)看,產(chǎn)銷、盈利、出口、投資、用工同比增速均不同程度放緩。
中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)監(jiān)測的11個具體行業(yè)中,2個行業(yè)景氣指數(shù)上升,1個行業(yè)景氣指數(shù)持平,8個行業(yè)景氣指數(shù)回落。從醫(yī)藥、IT設(shè)備制造業(yè)等高技術(shù)行業(yè)來看,醫(yī)藥制造業(yè)作為國家鼓勵類行業(yè),在老齡化、健康需求提升背景下一系列政策措施推動行業(yè)健康發(fā)展,但受疫苗、核酸檢測等疫情防控類醫(yī)療物資價格持續(xù)下調(diào)、國際市場對防疫物資需求減弱、藥品集采藥價回落等多重短期因素疊加影響,醫(yī)藥行業(yè)景氣度有所下降。數(shù)據(jù)顯示,二季度中經(jīng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為97.5,比上季度回落2.3個點,但比2020年一季度最低水平高3.2個點。我國加快做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì),加大新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,著力推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合,為相關(guān)IT設(shè)備制造業(yè)發(fā)展帶來廣闊前景。但受突發(fā)疫情對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈沖擊、芯片等關(guān)鍵零部件價格上漲等因素影響,IT設(shè)備制造業(yè)景氣水平有所回落,二季度中經(jīng)IT設(shè)備制造業(yè)景氣指數(shù)為99.9,比上季度回落0.6個點,比疫情前2019年同期水平高0.7個點。
從汽車、服裝等消費(fèi)性行業(yè)來看,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促消費(fèi)政策實施,居民消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng),多重利好因素疊加推動相關(guān)消費(fèi)品制造業(yè)市場需求升溫。數(shù)據(jù)顯示,二季度中經(jīng)汽車行業(yè)景氣指數(shù)為99.0,比上季度下降0.9個點,但比疫情前2019年同期水平高0.9個點。隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn),以及階段性減征乘用車購置稅、新能源汽車下鄉(xiāng)、全面取消二手車限遷等一系列政策措施落地,6月份汽車產(chǎn)銷量快速回升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),6月份汽車銷量為250.2萬輛,環(huán)比增長34.4%,同比增長23.8%。就服裝制造業(yè)而言,受疫情影響,國內(nèi)消費(fèi)尚未完全恢復(fù),市場成交放緩,企業(yè)業(yè)績下滑,二季度中經(jīng)服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為99.6,比上季度下降0.8個點,但比疫情前2019年同期水平高1.4個點。隨著疫情防控形勢好轉(zhuǎn),終端零售市場逐步改善,服裝消費(fèi)需求回升。
從能源、原材料等基礎(chǔ)性行業(yè)來看,全球能源供應(yīng)緊張,國內(nèi)加大能源供應(yīng)保障力度,煤炭、石油、電力等行業(yè)景氣度保持在較高水平,其中,煤炭、電力行業(yè)景氣度有所上升。二季度煤炭、電力行業(yè)景氣指數(shù)分別為106.3、100.2,分別比上季度上升1.2個、0.3個點,石油行業(yè)景氣指數(shù)為101.7,與上季度持平。鋼鐵、有色、化工、非金屬礦物制品等行業(yè)受成本上升、需求減弱等因素影響,景氣度不同程度回落。二季度鋼鐵、有色、化工、非金屬礦物制品等行業(yè)景氣指數(shù)分別為99.8、101.5、101.5、99.8,分別比上季度回落0.8個、0.1個、0.9個和1.0個點。
在41個工業(yè)大類行業(yè)中,高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用。二季度高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長5.7%,增速高于全部規(guī)模以上工業(yè)5.0個百分點。裝備制造業(yè)快速恢復(fù),二季度裝備制造業(yè)增加值同比增長1.0%,增速高于全部規(guī)模以上工業(yè)0.3個百分點,其中5月份、6月份增速分別較上月回升9.2個、8.1個百分點。產(chǎn)品方面,與新能源、信息化、智能化相關(guān)的新興產(chǎn)品繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢,二季度單晶硅、多晶硅、光伏電池等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長61.3%、50.6%、30.4%,較上季度分別加快37.3個、13.0個、6.1個百分點。
市場需求得到釋放 企業(yè)銷售明顯改善
隨著疫情防控形勢改善,市場需求得以釋放,工業(yè)企業(yè)銷售逐步好轉(zhuǎn),5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長6.8%。總體來看,1月份至5月份,工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長9.1%,營業(yè)收入規(guī)模以及增速均高于2019年疫情前水平,顯示出工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁韌性。
分行業(yè)來看,1月份至5月份,41個工業(yè)大類行業(yè)中有34個行業(yè)營業(yè)收入同比增長。其中,煤炭、石油、有色金屬等工業(yè)品價格高位運(yùn)行,受其影響,煤炭開采、石油和天然氣開采、石油加工、化學(xué)原料和化學(xué)制品、有色金屬冶煉和壓延加工等行業(yè)營業(yè)收入保持快速增長態(tài)勢,同比分別增長60.8%、48.2%、23.8%、20.2%和19.5%,均高于工業(yè)整體增長水平。受疫情影響,國內(nèi)投資受限,與之密切相關(guān)的鋼鐵行業(yè)短期需求走弱,營業(yè)收入同比下降2.9%。醫(yī)藥制造業(yè)受藥品價格回落、同比高基數(shù)等因素影響,營業(yè)收入同比增長2.3%,比1月份至3月份回落3.2個百分點。裝備制造業(yè)呈分化走勢,受新能源等高成長行業(yè)帶動,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營業(yè)收入保持快速增長態(tài)勢,同比增長20.2%;通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等裝備制造業(yè)受需求減弱、成本上升、同比基數(shù)較高等因素影響,營業(yè)收入同比出現(xiàn)下降。本輪疫情對長三角地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大沖擊,汽車行業(yè)營業(yè)收入同比下降9.0%。從紡織行業(yè)來看,一方面在疫情影響下,國內(nèi)生產(chǎn)能力受到制約,另一方面東南亞等地產(chǎn)能恢復(fù)形成供給沖擊,相關(guān)行業(yè)銷售偏弱,營業(yè)收入增長有所放緩。
我國積極應(yīng)對疫情對外貿(mào)的沖擊,從加強(qiáng)外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保障、加大出口信用保險支持等13個方面推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)。政策效果持續(xù)釋放,外貿(mào)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),出口快速恢復(fù)。1月份至6月份,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為19.8萬億元人民幣,同比增長9.4%,比1月份至4月份上升1.5個百分點。其中,出口11.1萬億元,增長13.2%。從月度變化看,5月份貨物出口同比增長15.3%,比4月份大幅回升13.4個百分點,6月份進(jìn)一步回升至22.0%。從出口結(jié)構(gòu)看,一般貿(mào)易出口比重持續(xù)提升,對主要貿(mào)易伙伴出口保持兩位數(shù)增長。數(shù)據(jù)顯示,1月份至6月份,我國一般貿(mào)易出口7.2萬億元,同比增長19.0%,占出口總值的64.2%,比上年同期提升3.1個百分點;對美國、歐盟、東盟分別出口1.9萬億元、1.8萬億元和1.7萬億元,分別增長14.8%、18.0%和15.7%。
在地緣政治沖突和國際大宗商品價格持續(xù)上漲背景下,我國加大保供穩(wěn)價政策實施力度,工業(yè)品價格環(huán)比漲幅持續(xù)收窄至持平,同比漲幅回落。4月份至6月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比分別為上漲0.6%、上漲0.1%和持平,同比漲幅分別為8.0%、6.4%和6.1%。其中,生產(chǎn)資料出廠價格環(huán)比分別為下跌0.8%、上漲0.1%和下跌0.1%。
分行業(yè)看,隨著完善煤炭產(chǎn)供儲銷體系、加大國內(nèi)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)力度、強(qiáng)化進(jìn)出口調(diào)節(jié)、增強(qiáng)供給保障能力等一系列保供穩(wěn)價措施實施,煤炭、鋼鐵、有色等大宗商品價格環(huán)比漲幅逐步回落。4月份至6月份,煤炭開采和洗選業(yè)出廠價格環(huán)比分別為上漲2.5%、下跌1.1%和上漲0.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)環(huán)比分別為上漲1.8%、下跌0.5%和下跌3.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)環(huán)比分別為上漲0.8%、下跌1.3%和下跌2.1%。國際原油價格大幅上漲后,二季度繼續(xù)波動上行,一度突破120美元/桶,受其影響,國內(nèi)石化產(chǎn)品價格呈持續(xù)上漲態(tài)勢。4月份至6月份,石油和天然氣開采業(yè)價格環(huán)比分別上漲1.2%、1.3%和7.0%,石油加工業(yè)價格環(huán)比分別上漲3.5%、0.9%和3.6%。而電子行業(yè)受芯片短缺、運(yùn)費(fèi)上漲等因素影響,相關(guān)產(chǎn)品價格有所上漲,4月份至6月份,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品出廠價格環(huán)比分別為持平、上漲0.8%和上漲0.2%。
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,二季度工業(yè)企業(yè)銷售利潤率為6.6%,比上年同期下降0.5個百分點,但仍處于相對較高水平。在中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)重點監(jiān)測的11個行業(yè)中,煤炭、醫(yī)藥等行業(yè)銷售利潤率相對較高,分別為28.2%、15.6%;化工、石油、非金屬礦物制品等行業(yè)銷售利潤率也超過工業(yè)整體水平,分別為9.7%、9.2%、7.2%;汽車、IT設(shè)備制造、服裝、電力、鋼鐵等行業(yè)銷售利潤率偏低,分別為4.7%、4.6%、4.0%、3.6%和2.1%。從銷售利潤率變動情況看,煤炭、有色行業(yè)利潤率分別比上年同期上升11.7個、0.5個百分點;石油行業(yè)利潤率持平;其余8個行業(yè)利潤率不同程度下降,其中醫(yī)藥、鋼鐵行業(yè)利潤率下降幅度相對較大,分別下降4.5個、3.8個百分點。
政策“組合拳”持續(xù)發(fā)力 全社會投資較快增長
本輪突發(fā)疫情對經(jīng)濟(jì)形成較大沖擊,為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤,國務(wù)院出臺穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施助力企業(yè)降成本、保暢通、拓空間。降成本方面,通過加大增值稅留抵退稅政策力度、推動實際貸款利率穩(wěn)中有降、降低市場主體用水用電用網(wǎng)、延繳緩繳加大補(bǔ)貼等措施多角度減輕企業(yè)經(jīng)營負(fù)擔(dān);保暢通方面,通過加大對物流樞紐和物流企業(yè)支持力度等保鏈穩(wěn)鏈措施聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈 “堵點”“斷點”著力暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán);拓空間方面,加快地方政府專項債券發(fā)行節(jié)奏、中央預(yù)算內(nèi)投資下達(dá)進(jìn)度,推動交通、水利等重大項目工程實施,鼓勵和吸引更多社會資本參與國家重大工程項目,著力激發(fā)投資活力,多措并舉促進(jìn)汽車、家電等大宗消費(fèi),釋放消費(fèi)需求。為推動各項政策落地落細(xì),各地區(qū)各部門結(jié)合實際相繼出臺配套措施力促穩(wěn)增長。政策“組合拳”持續(xù)發(fā)力為工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)提供了有力支撐。
隨著經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù),我國加快推進(jìn)“兩新一重”領(lǐng)域投資建設(shè),著力盤活存量資產(chǎn)、激發(fā)民間投資,全社會投資保持相對較快增長。受專項債加速發(fā)行帶動,基礎(chǔ)設(shè)施、民生補(bǔ)短板領(lǐng)域投資率先發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示,1月份至6月份,全國固定資產(chǎn)投資同比增長6.1%,與1月份至5月份基本持平;基礎(chǔ)設(shè)施、民生補(bǔ)短板領(lǐng)域投資分別增長7.1%、14.9%,增速比1月份至5月份分別加快0.4個、2.0個百分點。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)仍為投資熱點,持續(xù)保持在20%以上增長水平,1月份至6月份同比增長20.2%,增速比全社會投資平均增速高14.1個百分點。工業(yè)投資保持兩位數(shù)增長,1月份至6月份工業(yè)投資同比增長11.0%,增速與1月份至5月份基本持平。其中,高技術(shù)制造業(yè)、能源電力領(lǐng)域投資快于整個工業(yè)投資增長水平,1月份至6月份同比分別增長23.8%、15.1%,分別比工業(yè)整體投資增長水平高12.8個、4.1個百分點。高技術(shù)制造業(yè)中,電子及通信設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)均保持快速增長態(tài)勢,分別增長28.8%、28.0%。
隨著經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn),訂單需求明顯回升,企業(yè)未來預(yù)期改善。4月份至6月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)中的新訂單指數(shù)分別為42.6%、48.2%和50.4%,重回榮枯分界線之上。從出口需求看,國內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù)推動國際訂單需求改善,4月份至6月份新出口訂單指數(shù)分別為41.6%、46.2%和49.5%,呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢。
工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好回升勢頭,但也要看到,國內(nèi)疫情仍面臨不確定性,經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。從外部環(huán)境看,全球通脹高企,多國央行跟隨美聯(lián)儲步伐大幅加息,部分新興市場國家面臨債務(wù)危機(jī),多個國際機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)低全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。世界銀行最新發(fā)布《全球經(jīng)濟(jì)展望》報告將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)至2.9%;經(jīng)合組織(OECD)最新一期《經(jīng)濟(jì)展望》指出,2022年全球經(jīng)濟(jì)將僅增長3.0%,低于2021年12月預(yù)測的4.5%。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存,工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)尚需進(jìn)一步加固。
鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ),要積極應(yīng)對疫情反復(fù)對我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來的挑戰(zhàn),加快產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)智化建設(shè),為資源整合、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、拓寬貨源渠道提供便捷高效信息,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和抗沖擊能力;要充分發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動作用,聚焦關(guān)聯(lián)鏈條長、拉動作用強(qiáng)的領(lǐng)域主動靠前發(fā)力,充分調(diào)動社會投資積極性,帶動社會投資增長;要優(yōu)化疫情防控政策提振消費(fèi)信心,完善大宗商品消費(fèi)政策降低消費(fèi)門檻,促進(jìn)居民消費(fèi);要加快外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展,優(yōu)化創(chuàng)新線上辦展模式,促進(jìn)跨境電商平臺發(fā)展,幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場,推動外貿(mào)企業(yè)“走出去”。
(本文來源:經(jīng)濟(jì)日報 作者:中經(jīng)行業(yè)發(fā)展研究課題組 報告由經(jīng)濟(jì)日報社中國經(jīng)濟(jì)趨勢研究院、中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心聯(lián)合編制)
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