久違了 A股港股全線(xiàn)“飄紅” 兩市成交額突破9000億元
廣州日?qǐng)?bào)訊 (全媒體記者 京濟(jì) 王楚涵)7月13日,在多重利好的共振之下,A股突然放量猛漲,最終滬指大漲40.35點(diǎn),以3236.48點(diǎn)報(bào)收,漲幅達(dá)1.26%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲1.85%。
大漲原因來(lái)自多個(gè)方面:國(guó)家有關(guān)發(fā)展和更好促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的重要會(huì)議接連召開(kāi)。這一利好消息直接刺激港股多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大漲。其中,美團(tuán)大漲5.73%,騰訊上漲2.88%,百度集團(tuán)漲超4%,阿里巴巴上漲超3%。截至當(dāng)日收盤(pán),恒生科技指數(shù)上漲3.82%。此外,香港恒生指數(shù)漲超2.6%。
同時(shí),在7月12日,人民幣迎來(lái)近期最大漲幅,單日上漲近500點(diǎn),周邊市場(chǎng)的各種表現(xiàn),都有利于昨日A股的強(qiáng)勁反彈。
近期市場(chǎng)積極信號(hào)開(kāi)始逐步出現(xiàn)。國(guó)內(nèi)財(cái)新PMI、商品價(jià)格、市場(chǎng)政策預(yù)期加強(qiáng)。下半年行情回暖的要素或已經(jīng)具備,對(duì)A股未來(lái)行情均維持樂(lè)觀狀態(tài),預(yù)計(jì)隨著中報(bào)的公布,市場(chǎng)將重新審視各行業(yè)的基本面與估值的匹配度。
外資超配中國(guó)股票
近日,多家外資機(jī)構(gòu)發(fā)表了2023年年中展望,從配置的角度來(lái)看,多家外資表態(tài)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的看好。
在全球市場(chǎng)下半年戰(zhàn)術(shù)配置報(bào)告上,全球最大的資管機(jī)構(gòu)貝萊德(BlackRock)對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)持“超配”觀點(diǎn)。
貝萊德基金首席投資官陸文杰指出,一方面由于全球投資者目前對(duì)中國(guó)市場(chǎng)是明顯低配的;另一方面,未來(lái)12個(gè)月中國(guó)的企業(yè)盈利增長(zhǎng)還是兩位數(shù),這一水平在全球也是罕見(jiàn)的。此外,中國(guó)股票的平均市盈率只有10倍、11倍,是全世界最便宜的市場(chǎng)之一。
天風(fēng)證券表示,短期而言,人民幣匯率信心增強(qiáng),疊加平臺(tái)金融業(yè)務(wù)處罰落地,大型科技股風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升。預(yù)計(jì)隨政策實(shí)施推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇,企業(yè)盈利上行,以及港股流動(dòng)性環(huán)境趨向改善,港股于波動(dòng)中逐步修復(fù)的動(dòng)能較充足。
對(duì)于A股,中金公司研究部策略分析師、董事總經(jīng)理李求索建議,短期成長(zhǎng)為主線(xiàn),中期看消費(fèi)。中報(bào)期間關(guān)注業(yè)績(jī)可能超預(yù)期/低預(yù)期個(gè)股。建議關(guān)注三條主線(xiàn):順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域,尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道,下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì);軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)賦能領(lǐng)域。需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等;股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域,低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。
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