新華社紐約3月18日電 華爾街手記|美國區(qū)域性銀行危機(jī)陰霾猶在
新華社記者劉亞南
2023年3月爆發(fā)的美國區(qū)域性銀行危機(jī)先后擊倒硅谷銀行、簽名銀行和第一共和銀行,但這一危機(jī)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)快速處置后很快歸于沉寂。然而,在一年后的今天,美國又一家區(qū)域性銀行紐約社區(qū)銀行處于風(fēng)暴之中,美國區(qū)域性銀行危機(jī)反映出的高利率壓力和商業(yè)地產(chǎn)困境仍未消除。
總部位于紐約市曼哈頓島以東約50公里??怂咕S爾小鎮(zhèn)的紐約社區(qū)銀行今年1月底發(fā)布的業(yè)績報(bào)告顯示,該行在去年第四季度的信貸損失準(zhǔn)備金從前一季度的6200萬美元暴增至5.52億美元,并決定大幅削減每股分紅以補(bǔ)充資本金和改善資產(chǎn)負(fù)債表。
市場的擔(dān)憂使紐約社區(qū)銀行隨即陷入危機(jī)之中,該行股價(jià)從每股10美元上方很快跌至不足每股5美元,3月4日的收盤價(jià)更跌至每股2.73美元。
截至去年底,紐約社區(qū)銀行的資產(chǎn)規(guī)模為1141億美元,貸款和存款規(guī)模分別為836億美元和815億美元。其資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)超一般的社區(qū)銀行,已跨過1000億美元門檻成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)所劃分的第四類銀行。
目前來看,紐約社區(qū)銀行主要的麻煩在于其商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)尤其是紐約市租金受控的公寓業(yè)務(wù)占比高,高利率帶來賬面損失,銀行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理存在漏洞,規(guī)模擴(kuò)大后面臨更嚴(yán)的監(jiān)管要求。
研究機(jī)構(gòu)估計(jì),租金受控的公寓相關(guān)貸款占紐約社區(qū)銀行貸款總額的22%。政府控制租金上漲令相關(guān)投資價(jià)值顯著縮水,新冠疫情暴發(fā)以來紐約市商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)不景氣則帶來額外壓力。
2022年底,紐約社區(qū)銀行完成對總部位于密歇根州的旗星銀行的收購,后者是一家重要的住宅抵押貸款服務(wù)商。這雖是一次業(yè)務(wù)多元化的嘗試,卻使紐約社區(qū)銀行業(yè)務(wù)更集中于房地產(chǎn)行業(yè)。
值得注意的是,紐約社區(qū)銀行去年3月通過旗星銀行從美國聯(lián)邦儲蓄保險(xiǎn)公司收購了簽名銀行的部分資產(chǎn)。這一收購最終使紐約社區(qū)銀行資產(chǎn)規(guī)??邕^1000億美元的門檻,也帶來投資上的損失。
紐約社區(qū)銀行表示,因簽名銀行發(fā)行的一筆2000萬美元企業(yè)債,紐約社區(qū)銀行在今年一季度就將提取等額的信貸損失準(zhǔn)備金。
紐約社區(qū)銀行在2月底宣布推遲公布2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告,并表示管理層發(fā)現(xiàn)銀行貸款審批相關(guān)的內(nèi)部控制存在“實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)”。這進(jìn)一步引起市場對該行在公司治理、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理上的擔(dān)憂。
紐約社區(qū)銀行一方面通過引入投資者,繼續(xù)下調(diào)每股分紅以及出售消費(fèi)貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款籌集資金,另一方面對管理層進(jìn)行大幅度調(diào)整,試圖扭轉(zhuǎn)危局。此外,該行還公布了股票合并計(jì)劃以增加其對投資者的吸引力。
在美國前財(cái)政部長史蒂文·姆努欽的主導(dǎo)下,多家私募基金6日宣布向紐約社區(qū)銀行聯(lián)合進(jìn)行10.5億美元的股權(quán)投資。姆努欽和美國前貨幣監(jiān)理署署長約瑟夫·奧廷將在紐約社區(qū)銀行擔(dān)任要職。
當(dāng)市場傳出紐約社區(qū)銀行需要獲得外部注資的消息后,其股價(jià)在3月6日一度出現(xiàn)47.2%的跌幅,盤中創(chuàng)下每股1.7美元的多年新低,該股交易一度暫停。注資確認(rèn)的消息隨后刺激紐約社區(qū)銀行股價(jià)當(dāng)日大幅反彈,收盤時(shí)上漲7.45%。
在獲得外部投資者注資后,市場對紐約社區(qū)銀行的信心有所恢復(fù)。不過,紐約社區(qū)銀行出售質(zhì)量較好的消費(fèi)貸款將削弱其整體資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,紐約商業(yè)地產(chǎn)恐面臨長時(shí)間的不景氣,房租受控公寓的利空短時(shí)間內(nèi)難以改變,這一在美國排名第28位的銀行能否擺脫危局仍需觀察。
在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)堅(jiān)實(shí)和通脹粘性凸顯的情況下,美聯(lián)儲可能需要等待更久才會啟動(dòng)降息,受困于高利率的房地產(chǎn)行業(yè)仍將對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比較高的美國區(qū)域性銀行構(gòu)成經(jīng)營壓力。
分析人士認(rèn)為,即便美聯(lián)儲開始降息,也只會在一定程度上緩解房地產(chǎn)行業(yè)的壓力,但無法解決商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性和趨勢性利空。
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