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光伏產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)價(jià)格拐點(diǎn) 下游電池龍頭已率先提價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 15:37:00來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

  證券時(shí)報(bào)記者 劉燦邦

  進(jìn)入四季度,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格紛紛迎來(lái)預(yù)期調(diào)整拐點(diǎn),尤其上游環(huán)節(jié),格外受關(guān)注。國(guó)內(nèi)新增硅料項(xiàng)目密集投產(chǎn),硅料下跌預(yù)期較為濃厚。

  上游環(huán)節(jié)下跌預(yù)期濃厚

  近日,TCL中環(huán)與大全能源簽訂硅料長(zhǎng)單,兩家公司在公告中按照不同價(jià)格測(cè)算了長(zhǎng)單金額。大全能源按照現(xiàn)價(jià)30.3萬(wàn)元/噸進(jìn)行測(cè)算,TCL中環(huán)則以未來(lái)14.6萬(wàn)元/噸均價(jià)進(jìn)行測(cè)算。

  硅料長(zhǎng)單基本是鎖量不鎖價(jià),按月度議價(jià),上述兩家廠商公告中的分歧,明確指向未來(lái)硅料價(jià)格將出現(xiàn)明顯下降。

  但從各方預(yù)期來(lái)看,硅料價(jià)格短期斷崖式下降的可能性并不大。InfoLink Consulting的最新數(shù)據(jù)顯示,本周多晶硅致密料均價(jià)為30.3萬(wàn)元/噸,最高及最低價(jià)分別為30.9萬(wàn)元/噸和29.5萬(wàn)元/噸,下周價(jià)格預(yù)計(jì)持平。

  該機(jī)構(gòu)指出,截至月底,上游環(huán)節(jié)暫時(shí)仍然以執(zhí)行前期訂單和交付為主,單晶致密塊料主流價(jià)格暫未明顯變動(dòng),主流價(jià)格區(qū)間雖從上月底開(kāi)始有小幅擴(kuò)大趨勢(shì),但迄今為止,新訂單洽談和簽訂的氛圍尚不濃郁,預(yù)計(jì)針對(duì)11月的新訂單簽訂周期將陸續(xù)開(kāi)啟,新訂單價(jià)格博弈激烈程度將成為上游環(huán)節(jié)的月度焦點(diǎn)。

  同時(shí),該機(jī)構(gòu)還指出,硅料市場(chǎng)盼跌和恐慌氣氛正逐漸升溫。一方面體現(xiàn)在貿(mào)易環(huán)節(jié),自9月開(kāi)始加速出清,雖然整體占比有限,但在現(xiàn)貨交易方面釋出較強(qiáng)信號(hào);另一方面,硅料買(mǎi)家心態(tài)逐步轉(zhuǎn)變,持續(xù)減少硅料流通庫(kù)存以及生產(chǎn)通道中的冗沉量,最大限度減少或避免跌價(jià)損失的心態(tài)持續(xù)發(fā)酵。

  年底將成為上游供需關(guān)系的時(shí)間臨界點(diǎn),預(yù)計(jì)硅料價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌,若11月拉晶環(huán)節(jié)稼動(dòng)率保持環(huán)比上升的話,硅料價(jià)格出現(xiàn)下跌的時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)延后。

  與硅料一樣漲不動(dòng)的還有硅片。10月24日,隆基綠能公布最新單晶硅片價(jià)格,與9月26日、7月26日的報(bào)價(jià)相比,單晶硅片P型M10 155μm厚度和P型M6 160μm厚度的人民幣報(bào)價(jià)均未調(diào)整,意味著隆基硅片已有三個(gè)月未調(diào)整報(bào)價(jià)。在最新一輪報(bào)價(jià)調(diào)整中,隆基取消了G1硅片報(bào)價(jià)。另外一家龍頭TCL中環(huán)在9月初調(diào)價(jià)后暫未更新。

  關(guān)于硅片環(huán)節(jié)的情況,InfoLink Consulting指出,本月經(jīng)歷國(guó)慶長(zhǎng)假后,西北主要省區(qū)均經(jīng)歷不同程度的疫情和防控要求,對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸造成一定影響。單晶硅片總量仍然保持月度環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),且環(huán)比增幅或可達(dá)到8%-10%,為前10個(gè)月的最大增幅。相較前期毫無(wú)硅片庫(kù)存壓力、甚至持續(xù)面臨負(fù)庫(kù)存被動(dòng)局面的單晶硅片環(huán)節(jié)而言,預(yù)計(jì)11月會(huì)有所變化,恐將面臨逐漸增加的、非正常周轉(zhuǎn)的庫(kù)存壓力。

  該機(jī)構(gòu)談到,截至本周,單晶硅片主流尺寸對(duì)應(yīng)價(jià)格暫時(shí)未見(jiàn)明顯波動(dòng),降級(jí)片價(jià)格維持較弱走勢(shì),另外二三線硅片廠家雖尚未在價(jià)格方面做明顯調(diào)整。面臨11月硅片銷售增加的壓力,不排除會(huì)針對(duì)商務(wù)合作條款或相關(guān)細(xì)則方面做出靈活調(diào)整,變相促進(jìn)硅片流通速率。

  從InfoLink Consulting的觀點(diǎn)不難看出,11月可能是決定上游硅料、硅片環(huán)節(jié)價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。硅業(yè)分會(huì)也提到,綜合供需兩端的情況,硅片端短期內(nèi)仍有庫(kù)存積壓造成的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。但記者也發(fā)現(xiàn),對(duì)此觀點(diǎn),機(jī)構(gòu)之間的判斷還是有所差異。

  據(jù)集邦咨詢的最新判斷,基于目前的庫(kù)存情況來(lái)看,硅料價(jià)格堅(jiān)挺,議價(jià)空間有限,部分老客戶長(zhǎng)單已然落地,預(yù)計(jì)硅料高位價(jià)格仍將持續(xù)一段時(shí)間。此外,國(guó)內(nèi)地面電站項(xiàng)目逐步啟動(dòng)支撐硅片需求,且由于近期呼和浩特、包頭基地物流運(yùn)輸不暢,大尺寸硅片供應(yīng)偏緊,短期內(nèi)硅片價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)維穩(wěn)。

  下游環(huán)節(jié)醞釀漲價(jià)

  相比上游環(huán)節(jié)的跌價(jià)預(yù)期,下游電池、組件環(huán)節(jié)則有望迎來(lái)曙光。

  9月底,通威股份就已全線上調(diào)單晶PERC電池報(bào)價(jià),其中,166、182尺寸電池片每瓦均上調(diào)2分,210電池片每瓦上調(diào)3分。10月25日,通威股份再度更新電池片報(bào)價(jià),各型號(hào)報(bào)價(jià)雖未做調(diào)整,但已經(jīng)將182、210電池片的厚度由155μm減至150μm,166電池片厚度仍為160μm,這一系列變動(dòng)意味著通威電池片的變相提價(jià)。

  從多家機(jī)構(gòu)分析來(lái)看,電池片漲價(jià)趨勢(shì)已成為共識(shí)。InfoLink Consulting指出,電池片供應(yīng)持續(xù)緊張,部分組件廠家訂單無(wú)法滿足,盡管龍頭電池廠家報(bào)價(jià)維穩(wěn),主流M10尺寸實(shí)際成交價(jià)格上行來(lái)到每瓦1.34元-1.35元,甚至部分1.36元的報(bào)價(jià)也有耳聞,持續(xù)推高組件成本壓力。

  該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,展望后市,四季度將迎來(lái)需求旺季,預(yù)期11月電池片供應(yīng)緊張之勢(shì)仍未能緩解,當(dāng)前出現(xiàn)部分一、二線組件廠家陸續(xù)簽訂到年底的長(zhǎng)單以保障電池片供應(yīng)來(lái)源,流通市面的電池片有限也擁有相對(duì)高水位的價(jià)格表現(xiàn)。此前也有多家電池廠商人士向記者表示,今年電池環(huán)節(jié)盈利的確在持續(xù)修復(fù),下游需求較好,電池環(huán)節(jié)具備價(jià)格上調(diào)的基礎(chǔ)。

  關(guān)于組件環(huán)節(jié)的情況,InfoLink Consulting指出,目前國(guó)內(nèi)需求持穩(wěn)、受惠地面型項(xiàng)目開(kāi)動(dòng),使得價(jià)格有一定的支撐性。四季度整體價(jià)格區(qū)間混亂、長(zhǎng)單協(xié)議也有部分低價(jià)執(zhí)行,然而,因成本壓力部分簽單已小幅上調(diào)至每瓦1.98-2.05元,四季度供應(yīng)鏈跌價(jià)時(shí)間不定。

  該機(jī)構(gòu)判斷說(shuō),在11月需求支撐下,TOP5廠家維持高稼動(dòng)支撐11月組件產(chǎn)出、環(huán)比10月小幅增長(zhǎng),然而在成本壓力下部分中小組件廠家開(kāi)工率或許將出現(xiàn)調(diào)降。其中除了電池片價(jià)格持續(xù)出現(xiàn)上調(diào)之外,部分輔材料也在11月醞釀漲勢(shì)。

(責(zé)編:陳濛濛)

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