2022年上半年26家銀行退出理財發(fā)行市場
上半年26家銀行退出理財發(fā)行市場
自營產(chǎn)品數(shù)量少、門檻高、投資期限長 理財公司市場份額持續(xù)提升
近日,中信建投發(fā)布銀行業(yè)研究報告指出,今年上半年發(fā)行理財產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量顯著減少,預(yù)計有26家中小銀行退出理財發(fā)行市場。數(shù)據(jù)顯示,2022年6月末,理財公司存續(xù)的理財產(chǎn)品存續(xù)余額為19.14萬億元,市場規(guī)模占比65.66%,較2021年年末提高6.38%。目前30家已獲批籌建或開業(yè)的理財公司已成銀行理財市場的主角。
理財公司市場規(guī)模占比超六成
中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮指出,2021年年末,全市場總計有301家銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行理財產(chǎn)品,其中有22家銀行理財子公司在2021年成立,自然發(fā)行理財產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)是279家。2022年6月底,全市場總計有253家銀行機(jī)構(gòu)和25家銀行理財公司發(fā)行理財產(chǎn)品,各類型銀行發(fā)行理財產(chǎn)品余額不再公布。在今年上半年發(fā)行理財產(chǎn)品的銀行機(jī)構(gòu)減少26家,預(yù)計主要是部分城商行和農(nóng)商行已經(jīng)不再發(fā)行理財產(chǎn)品,逐步退出理財市場。
招商證券分析師廖志明預(yù)計,未來將有50家左右的理財公司,沒有成立理財公司的中小銀行將逐步退出理財業(yè)務(wù),“可以說,銀行理財已經(jīng)進(jìn)入理財公司時代,揭開了規(guī)范發(fā)展的新序幕”。
《中國銀行業(yè)理財市場年度報告(2021年)》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2021年年末,銀行理財市場規(guī)模達(dá)到29萬億元,同比增長12.14%;銀行理財投資者數(shù)量達(dá)8130萬個,同比增長95.31%;銀行理財全年累計為投資者創(chuàng)造收益近1萬億元。最近發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,銀行理財子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模已增至19.14萬億元,同比增長91.21%,較年初提高11%,增速持續(xù)提高。
與此同時,理財子公司的市場份額也顯著提升。截至2021年年末,理財公司存續(xù)的理財產(chǎn)品存續(xù)余額為17.19萬億元,市場規(guī)模占比59.28%,相較2021年上半年壓降1.72個百分點。2022年6月末,理財公司的市場規(guī)模占比達(dá)到65.66%,較2021年年末提高6.38%。
楊榮分析認(rèn)為,理財公司市場份額提升一方面是因為中小銀行理財產(chǎn)品發(fā)行受限后,銀行理財公司的產(chǎn)品發(fā)行節(jié)奏在加快;另一方面是因為中小銀行在加快代銷理財公司的產(chǎn)品。
他預(yù)計,2022年銀行理財市場存續(xù)規(guī)模將保持正增長,主要有三方面原因,一是中小銀行轉(zhuǎn)型代銷,助力理財規(guī)模增長;二是在本年權(quán)益市場震蕩和結(jié)構(gòu)性行情下,投資者對安全性資產(chǎn)的偏好在持續(xù)回升;三是各類創(chuàng)新型理財產(chǎn)品在不斷涌現(xiàn),規(guī)模在持續(xù)提高,比如養(yǎng)老理財、ESG理財產(chǎn)品等。
銀行自營產(chǎn)品起投金額高
目前來看,已經(jīng)設(shè)立理財子公司的銀行仍有少量理財產(chǎn)品由母行自己運營。截至2022年6月末,大行、股份行、城商行、農(nóng)商行、理財公司理財規(guī)模分別為1.08萬億、4.19萬億、3.47萬億、1.20萬億、19.14萬億元,分別占理財規(guī)模的3.71%、14.36%、11.90%、4.13%、65.65%。除農(nóng)商行外,其他商業(yè)銀行理財產(chǎn)品規(guī)模較年初均有所下降。
北青報記者發(fā)現(xiàn),目前銀行自營的產(chǎn)品數(shù)量少、門檻高,投資期限也長。以工行為例,工行手機(jī)銀行顯示,目前在售的只有四款自營產(chǎn)品,認(rèn)購門檻最低為5萬元,最高為50萬元,最短期限為189天;而工行代銷的工銀理財?shù)漠a(chǎn)品數(shù)量很多,1元起購,從活錢到3年期的都有,選擇余地很大。
交行自營的產(chǎn)品目前也只有兩款,1萬元起投,交行代銷的交銀理財、招銀理財、興銀理財8家理財公司的產(chǎn)品都是最低1元起投,品種十分豐富。
廖志明指出,理財公司產(chǎn)品中,部分為母行劃轉(zhuǎn),母行劃轉(zhuǎn)規(guī)模占比37.06%,理財公司自主發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模占比62.94%。他認(rèn)為,隨著新理財公司陸續(xù)開業(yè),理財公司將繼續(xù)承接母行的理財產(chǎn)品,理財公司市場份額將進(jìn)一步提升,未來理財業(yè)務(wù)將主要由理財公司開展,大行、股份行、城商行等商業(yè)銀行理財規(guī)模占比將進(jìn)一步下降。
銀行理財公司熱衷合作代銷
“我在招行也能買到其他銀行的理財產(chǎn)品,選擇多了,也方便,不用再開其他銀行的手機(jī)銀行?!睎|城市民趙先生近日在招行APP上選購理財產(chǎn)品時發(fā)出如此感嘆。
北青報記者發(fā)現(xiàn),趙先生所提的“其他銀行的理財產(chǎn)品”其實就是工銀理財、交銀理財、中銀理財、建信理財?shù)壤碡敼居烧行写N的理財產(chǎn)品。目前,除招銀理財外,招行手機(jī)銀行還代銷9家銀行理財公司的產(chǎn)品。而在工行APP上,除了工銀理財?shù)漠a(chǎn)品,也能買到中銀理財、招銀理財?shù)漠a(chǎn)品。
“理財業(yè)務(wù)合作代銷成為趨勢?!睏顦s指出,截至2021年年末,有存續(xù)產(chǎn)品的21家理財公司均與代銷機(jī)構(gòu)開展了合作,代銷產(chǎn)品余額共計17.07萬億元。具體來看,3家理財公司的理財產(chǎn)品僅由母行代銷,18家理財公司的理財產(chǎn)品除母行代銷外,還打通了其他銀行的代銷渠道,平均每家理財公司約有14家合作代銷機(jī)構(gòu)。2022年上半年,有存續(xù)產(chǎn)品的25家理財公司均與代銷機(jī)構(gòu)開展了合作,代銷產(chǎn)品余額共計18.95萬億元。具體來看,3家理財公司的理財產(chǎn)品僅由母行代銷,22家理財公司的理財產(chǎn)品除母行代銷外,還打通了其他銀行的代銷渠道。
內(nèi)存
銀行理財子公司加速進(jìn)場
2018年4月,央行等四部門重磅推出《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“資管新規(guī)”)。5個月后,銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“理財新規(guī)”)也正式出臺?!百Y管新規(guī)”要求“主營業(yè)務(wù)不包括資管業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立子公司開展資管業(yè)務(wù)”,“理財新規(guī)”進(jìn)一步規(guī)定“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過具有獨立法人地位的子公司開展理財業(yè)務(wù)。暫不具備條件的,商業(yè)銀行總行應(yīng)當(dāng)設(shè)立理財業(yè)務(wù)專營部門,對理財業(yè)務(wù)實行集中統(tǒng)一經(jīng)營管理”。
當(dāng)年12月,銀保監(jiān)會依據(jù)以上兩個新規(guī),又發(fā)布實施《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》。銀保監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,商業(yè)銀行可以結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和自身條件,按照商業(yè)自愿原則,通過設(shè)立理財子公司開展資管業(yè)務(wù),也可以選擇不新設(shè)理財子公司,而是將理財業(yè)務(wù)整合到已開展資管業(yè)務(wù)的其他附屬機(jī)構(gòu)。商業(yè)銀行通過子公司展業(yè)后,銀行自身不再開展理財業(yè)務(wù)(繼續(xù)處置存量理財產(chǎn)品除外)。同時,理財子公司應(yīng)自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧,有效防范經(jīng)營風(fēng)險向母行傳染。
在《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》實施之后,各類銀行熱情高漲,很快就有20多家銀行公告擬成立理財子公司。
從趨勢來看,銀行理財子公司正在加速入場。2019年5月,國內(nèi)首家銀行理財子公司——建設(shè)銀行全資子公司建信理財獲批開業(yè)。到2021年年末,國內(nèi)已有29家理財公司獲批籌建,22家正式開業(yè)。
今年8月25日,北京銀行發(fā)布公告稱,北銀理財有限責(zé)任公司獲準(zhǔn)籌建。這是今年年內(nèi)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)籌建的第一家銀行理財子公司。9月5日晚,渤海銀行發(fā)布公告稱,銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)該行全資子公司渤銀理財有限責(zé)任公司開業(yè)。早在去年4月,渤海銀行理財子公司便正式獲批籌建,時隔14個月后,開業(yè)批復(fù)落地。渤銀理財就此成為第29家獲批開業(yè)的理財子公司。至此,12家全國股份制商業(yè)銀行中,除浙商銀行理財子公司尚未獲批籌建外,其余11家全部獲批開業(yè)。
本組文/本報記者 程婕
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