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升至500萬!頂流張坤突然大幅上調申購限額,釋放什么信號?12家基金新增QDII額度

發(fā)布時間:2022-08-15 16:00:00來源: 證券時報

  在獲批最新一輪QDII額度后,頂流基金經(jīng)理張坤所管理的一只QDII申購放寬。

  券商中國記者注意到,監(jiān)管機構8月初剛剛披露的信息顯示,易方達等12家基金公司獲批最新一輪QDII額度,獲批日期為2022年6月29日,易方達基金累計獲批額度高達74.7億美元,該基金也因此成為僅次于平安保險的中國第二大QDII機構投資者。

  張坤總計管理兩只QDII產品——易方達亞洲精選基金、易方達優(yōu)質精選基金。目前,只有易方達亞洲精選基金發(fā)布大額申購放寬的公告。業(yè)內人士認為,張坤管理的兩只QDII基金的側重點不同,易方達優(yōu)質精選基金更加側重A股投資,半數(shù)倉位在中國大陸市場,而易方達亞洲精選對海外市場投資需求大,幾乎全部倉位在海外市場,并且在第二季度期間大幅增加美股倉位超15個點。

  12家基金新增額度,頂流QDII放寬申購

  易方達基金13日公告,張坤管理的易方達亞洲精選基金自8月15日起,大額申購額度從此前的單日單賬戶不超100萬元調整至單日單賬戶不超500萬元,大額申購額度上限放寬5倍。這也是易方達年內第三次調整張坤所管基金單日申購額度上限。

  張坤管理的易方達亞洲精選基金是一只主投境外的QDII基金,此次大額申購放寬5倍,極大可能與易方達基金獲批最新一輪額度相關。

  券商中國記者注意到,國家外匯管理局在8月初披露了新一輪的QDII額度獲批情況,包括易方達基金、南方基金、廣發(fā)基金、華夏基金、博時基金、國泰基金、大成基金、華泰柏瑞基金、國壽安?;?、申萬菱信基金、中融基金、創(chuàng)金合信基金等12家基金公司獲批最新一輪QDII額度,最新一輪QDII額度的批準日期均為2022年6月29日。

  與一些頭部基金公司上一輪獲批額度還是兩年前相比,易方達、南方、華夏等基金公司在去年多次的額度獲批中現(xiàn)身,包括在去年12月底的一次QDII額度新增中,這也使得易方達成為僅次于平安保險的中國第二大QDII投資者。

  數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至最新獲批情況,全部176家QDII投資者中,平安保險累計獲批QDII額度為75.9億元;易方達基金排名第二,累計獲批QDII額度為74.7億元;排名第三的為華夏基金64.70億元;南方基金排名第四,QDII額度累計獲批金額為58.7億美元。

  為何只有“亞洲精選”?

  值得注意的是,張坤所管理的QDII基金并非一只,除了公告放寬申購的易方達亞洲精選基金,還包括易方達優(yōu)質精選基金,但后者并未發(fā)布申購額度放寬公告。

  業(yè)內人士認為,易方達基金可能傾向于將新增的QDII額度用于易方達亞洲精選基金,因該QDII基金的規(guī)模偏小適中,具有放寬申購運作的空間。根據(jù)易方達亞洲精選披露的定期報告,截至今年第二季度末,該QDII基金的規(guī)模為52.45億元。相比之下,張坤管理的易方達優(yōu)質精選基金截至第二季度末的規(guī)模,已高達199億元。

  另外,易方達亞洲精選基金、易方達優(yōu)質精選基金在境外投資上的不同策略,也使得兩只基金在母公司QDII額度獲批后有不同的需求。

  記者注意到,根據(jù)基金定期報告顯示,易方達優(yōu)質精選基金截至今年第二季度末的境外投資比例僅有40.66%,張坤管理的這只QDII基金高達53.83%的資產布局在A股市場上。在該QDII基金第二季度的前十大股票中,有一半的重倉股為A股股票,這意味著,易方達優(yōu)質精選基金對QDII額度并不是非?!梆嚳省?。

  與易方達優(yōu)質精選基金以QDII產品身份大量配置A股股票不同,易方達亞洲精選基金在QDII產品特點上,要“純正的多”。該基金披露的定期報告顯示,截至6月30日,易方達亞洲精選77.04%的資產在港股市場,16.31%布局在美股市場,1.16%布局在英國股票市場。

  張坤或將進一步補充美股彈藥?

  易方達亞洲精選基金的這輪放寬申購,很可能劍指美股市場。

  券商中國記者注意到,在易方達基金上一輪額度新增后,易方達亞洲精選基金的美股倉位出現(xiàn)大幅提升。截至第一季度末,張坤管理的易方達亞洲精選基金的美股倉位占比為1.52%,而在第二季度末,美股倉位達到了16.31%,美股倉位因此提升了15個點。

  與此同時,6月中旬以來的納斯達克100指數(shù)觸底反彈,可能也使得基金經(jīng)理有更大的興趣增持境外市場的股票。此前已有多家基金公司人士坦言美股市場的機會值得關注。

  廣發(fā)納指100ETF及聯(lián)接基金經(jīng)理劉杰向記者表示,因為前期美股,尤其是納指回調比較多,這在歷史上比較罕見,市場資金十分關注納指100所覆蓋的全球科技巨頭的短期投資機會和長期配置價值。站在短期角度看,每一次回調疊加短期政策,都可能存在一些反彈博弈的機會。例如美聯(lián)儲3月份加息25BP之后,靴子落地,市場形成了短期持續(xù)反彈;4至6月份的市場情況也大致如此,加息政策前后,市場波動加劇,多空交鋒激烈,只是回調和反彈前置或后置了。

  其次,站在長期投資的角度上,以納指100為代表的高科技企業(yè)依然是美國經(jīng)濟的重要參考指標,近幾年美股科技巨頭盈利增速仍然十分強勁。納指成份股基本都是各自領域全球一流公司,其業(yè)務分布全球,因此受政策影響相對較小,長期盈利能力強。從歷史數(shù)據(jù)來看,納指100指數(shù)凈資產收益率(ROE)連續(xù)3年超過20%,在全球主要寬基指數(shù)中比較,表現(xiàn)均十分突出。雖然2022年部分公司業(yè)績存在不達預期情況,但彭博客戶端數(shù)據(jù)顯示,納指100在2022年和2023年ROE預測數(shù)據(jù)依然維持較高水平,因此在現(xiàn)有加息預期與市場充分溝通的趨勢下,未來更長時間維度來看,在市場充分調整的情況下,美股科技龍頭或大概率依然由基本面情況來決定其二級市場表現(xiàn)。

  劉杰強調,美國7月未季調CPI近期第一次低于市場預期,并出現(xiàn)向下拐點。其主要因素是能源相關分項價格的回落,油價自6月中旬以來從120高點跌至88,跌幅30%。往后看,美國通脹回落速度可能會偏慢,但大方向可能會趨于下行。目前市場認為9月大概率加息50BP,而不是前期的75BP,會更慢地加息至終點。加息強度減弱對于美股也有階段性利好,尤其是受利率壓制更明顯的納指。(券商中國)

(責編:陳濛濛)

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